2024年2月1日（東京）- グローバルにビジネスを展開する独立系資産運用会社のニューバーガー・バーマンは、日本法人であるニューバーガー・バーマン株式会社（以下、「当社」）が本日付けで「ウェルス・オルタナティブ・ソリューション部（以下、「当部」）」を設立することを発表しました。当部は、富裕層を含む日本の個人投資家を対象としたオルタナティブ投資商品の開発、運用に係る業務管理、情報提供等をリードし、本邦個人投資家への幅広い運用ソリューション提供に注力いたします。当社は、すでに国内の大手販売会社を通じた本邦個人投資家向けオルタナティブ投資商品の提供実績がありますが、当部の設立は、中長期的なビジネス拡大に向けたコミットメントを示すものとなります。
当社の代表取締役社長である大平亮は、ウェルス・オルタナティブ・ソリューション部の新設に際し、次のように述べています。「ニューバーガー・バーマンは、2004年に日本市場へ参入以来、国内の年金基金、金融機関、学校法人等の投資家様にプライベート・エクイティ戦略を中心としたオルタナティブ投資商品をご提供してまいりました。日本のオルタナティブ投資を草創期からリードしてきた実績と日本の投資家様への深い理解、またグローバルにおけるウェルス・マネジメントの知見を背景に、個人投資家様を対象とするオルタナティブ投資商品のご提供に特化したチームを発足したことを大変嬉しく思います。今後、さらなる需要拡大が見込まれる個人投資家向けオルタナティブ投資商品について、引き続き国内の販売会社様との強固なパートナーシップのもとで、お客様のニーズに応える魅力的な投資機会を提供していくとともに、お客様の資産運用の高度化および多様化に寄与してまいりたいと考えています。」
また、当社の投資商品本部長ならびにウェルス・オルタナティブ・ソリューション部長を務める幾嶋崇は、次のように述べています。「国が掲げる資産運用立国の実現に向けて、グローバルにおいても競争力の高い当社グループのオルタナティブ投資へのアクセスをご提供することによって、個人投資家様の資産運用においてもさらなる貢献が可能と考えています。近年、洗練された投資家様の注目が高まるオルタナティブ投資をより身近なものとして捉え、運用ソリューションの選択肢の一つとしてご活用いただけるよう、国内の販売会社様と協働した情報発信にも努め、個人投資家様によるオルタナティブ投資拡大の一翼を担ってまいりたいと思います。」
ニューバーガー・バーマンは、プライベート・エクイティ投資において、グローバルで総額1,200億ドル超[i]のコミットメント資金を受託し、北米、欧州、アジアに300名超[ii]のプライベート・マーケッツ投資のプロフェッショナルを擁しています。また日本法人は、本邦投資家から約10兆円[iii]の資産を受託しており、うちプライベート・アセット投資については、金融機関および年金基金を中心とする241顧客口座より約2兆6,200億円[iv]のコミットメント資金を受託しています。
[i] 1987年の運用開始来から2023年9月30日までのコミットメント総額。ドキュメンテーション・プロセス中のものを含みます。
[ii] 2024年1月時点。
[iii] 2023年12月31日時点。1ドル＝141.04円で換算。受託資産残高は、当社による投資一任契約の他、グループ商品戦略に対する本邦投資家様による直接投資、韓国子会社等を含みます。
[iv] 2023年12月31日時点のコミットメント金額。1ドル＝141.04円で換算
ニューバーガー・バーマンについて
ニューバーガー・バーマンは、1939年に創業された従業員が自社株式を保有するプライベート経営の独立系資産運用会社です。株式、債券、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド投資等の多岐にわたる資産クラスについて、世界中の機関投資家およびアドバイザー等に運用サービスを提供しています。世界26カ国においてビジネスを展開し、2,800名を超える従業員を擁しています。また、Pensions & Investments誌による1,000名以上の従業員を対象とした調査において、10年連続で「働きやすい資産運用会社」の1位または2位に選出されました。2023年12月31日時点における運用資産残高は4,630億ドルです。詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。
https://www.nb.com/japan
ニューバーガー・バーマン株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2094 号
加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
【本件に関するお問い合わせ】
ニューバーガー・バーマン株式会社 : 代表電話: 03-5218-1930 メール: info.japan@nb.com
配信元企業：ニューバーガー・バーマン株式会社
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