三井住友ファイナンス＆リース株式会社（代表取締役社長：橘 正喜、以下「SMFL」）の戦略子会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社（代表取締役社長：寺田 達朗、以下「SMFLみらいパートナーズ」）のシンガポール現地法人であるSMFL MIRAI PARTNERS (SINGAPORE) PTE. LTD.（取締役社長：岸 大作、以下「MPS」）とケネディクス株式会社（代表取締役社長：宮島 大祐、以下「KDX」）は、KDXの株主であるARA Asset Management Limited（CEO：Moses K. Song、以下「ARA」）と、ARAが運営する私募ファンド事業を取得することについて、関係当局からの許認可などが得られることを前提に合意したことをお知らせします。
ARAは2002年に設立された、シンガポールに主要拠点を置くアセットマネジメント会社です。シンガポール、オーストラリア、韓国、米国などでREIT・不動産ファンドを運営し、アジア太平洋地域でトップクラスのAUM（運用資産残高）を有しています。SMFLグループ・KDX・ARAは、これまでアジア太平洋地域におけるSMFLグループの投融資機能、KDX現地法人によるファンドマネジメント能力、ARAが有するアセットマネジメント能力を連携することで、シンガポール所在の複合オフィスビル2棟に共同投資をしています。
ARAとKDXのアジア太平洋地域を中心とした国内外におけるアセットマジメントのノウハウと、SMFLグループの財務基盤・調達力を相互に活用し、シナジーの最大化を図ることを目的に、ARAが運営する私募ファンド事業をカーブアウトした新会社（以下「ARAvest」）の取得の合意に至りました。MPSとKDXが設立した特別目的会社を通じて、ARAvestの全株式をそれぞれMPS 70%、KDX 30%の出資比率にて、270百万米ドルで取得する予定です。ARAの現CEOであるMoses K. Song氏がCEOに就任することが内定しており、Moses K. Song氏は一部出資も含めARAvestの経営に参画する予定です。ARAvestはARAの標章を引き継ぎ、さらなるブランド価値向上に努めます。
ARAvestのグループ化により、今まで以上に強み・ノウハウを相互発揮・活用することで、アジア太平洋地域における投融資ビジネスの拡大、投資家向けの新たな投融資機会の創出、そしてさらなるAUMの拡大を目指します。
SMFLグループは中期経営計画の施策として「資産回転型ビジネスの推進」を掲げています。SMFLグループの国内外に展開する不動産・航空機・インフラ設備などのアセットビジネスと、ARAvestのアジア太平洋地域に保有するアセットマネジメントプラットフォームを融合することで、グローバルに資産回転型ビジネスを推進します。
KDXは、3.3兆円を超える不動産を運用する国内最大級の不動産アセットマネジメント会社です。今回の取り組みは、中期経営計画に掲げる「AUM成長に係る取組み」の重点施策の1つである「M&A等の非連続施策による成長機会」を実現するものであり、海外AUM1.1兆円を取得することで、KDXはアジアを代表するアセットマネジメント会社へと成長することができます。これまでもアジアにおいてさまざまな取り組みを進めてきましたが、本取り組みを通じて、国内外に跨るクロスボーダーの投資やファンドマネジメント受託機会のさらなる多様化を目指してまいります。
【ARAvestの概要】
以上
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