お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap(東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平)は、ファイナンシャルプランナーの永岑和真氏へ「MCマーケットクラウド」の提供を開始することをお知らせします。

  • 共同募集の案件配信システム「MCマーケットクラウド」とは

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

  • 「MCマーケットクラウド」の導入背景・課題

永岑氏が開催するマネーセミナーに参加しFP個別相談を希望されたお客様について、共同募集形式で永岑氏から提携先のFP・募集人の方に対応依頼をしています。

その作業、対応品質の均質化・向上のため、MCマーケットクラウドの導入が決まりました。

導入のポイント:

1. 条件に合った募集人が自動で抽出される

これまでは、各募集人のスケジュールを見ながら手作業で依頼する募集人を決定していました。一方、MCマーケットクラウドでは、お客様から届いた相談日時や相談場所の希望をもとに、対応できる募集人が自動的に抽出されるため、作業が効率化されミスが起きにくくなります。

2. 分析機能が充実している

従来の運用では、セミナーごとに何件の相談が発生しその後の進捗がどのようになっているか、1件ずつExcelに進捗を入力して分析を行っていました。

MCマーケットクラウドでは、2回目面談率や成約率・成約内容といった主要なデータは「実績」画面から簡単に出力でき、チーム内で面談品質の向上に活用しやすい形で整理できます。

3. 募集人とお客様に、面談前にリマインドメールを送れる

面談前日のお客様がいる場合には、募集人とお客様に対して手作業でメールを送信されています。

MCマーケットクラウドでは、たとえば面談の前日など、設定した条件とタイミングで自動的にメールを送信できる機能が2024年6月に実装される予定です。

◆永岑 和真 氏

株式会社フィナンシャルパートナー   執行役

株式会社ホロスプランニング      将来設計士

一般社団法人公的保険アドバイザー協会 認定講師

https://money-career.com/expert/914528850920

  • マネーキャリアでは様々なマネーセミナーを毎月開催!

マネーキャリアでは、様々な講師の方をお呼びしたマネーセミナーを実施しています。

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<Wizleapの取り組み>

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

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【MOFFME】

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【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL:https://marketcloud.money-career.com/

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金  3億5,000万

事業内容 

・お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

・ペット保険の比較・相談事業「MOFFME」

・アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 50名(業務委託契約含む)※2023年12月時点

URL:https://wizleap.co.jp/

配信元企業:株式会社Wizleap

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