預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「当社」)は、7月13日(金)より、「WealthNavi for SBI証券」をご利用のお客様を対象に、手数料を最大2ヵ月分キャッシュバックするキャンペーンがSBI証券で実施されることをお知らせします。

 キャンペーン期間中、条件を満たしたお客様を対象に、「WealthNavi for SBI証券」をご利用時の手数料を最大2ヵ月分キャッシュバックいたします。


 「WealthNavi for SBI証券」は、株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「SBI証券」)と当社の提携により、2017年1月31日サービスを開始しました。サービス開始から約1年3カ月となる18年4月19日時点で、申込件数4万口座、預かり資産300億円に達しました。

 今回のキャンペーン7月13日9月28日)では、キャンペーン期間中に当キャンペーンにエントリーを行い、「WealthNavi for SBI証券」で初めて資産運用を開始されるなど条件を満たしたお客様を対象に、最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバックいたします。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)


■『最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバック!「WealthNavi for SBI証券」 入金・積立キャンペーン』を実施

キャンペーンページhttps://goo.gl/QTPaFA

【概要】

※対象条件や注意事項など、キャンペーンの詳細については、SBI証券のキャンペーンページよりご確認ください。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名  ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者  代表取締役CEO 柴山和久
設立   2015年4月28日
所在地  東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金  32億3418万円(資本剰余金含む)
URL   https://www.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
  関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

配信元企業:ウェルスナビ株式会社

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