ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社(東京都中央区、代表取締役:延地郁智、以下JWA)は、IFAとして独立を検討されている方へ無料説明会を開催いたします。
年々増えていくIFA(独立金融アドバイザー)とは。
なぜ増えているのか。誰が担っているのか。どんな働き方なのか。
変わりゆく金融業界の今一番のトピックであるIFAについてご案内いたします。
- セミナー概要
- プログラム内容
・金融商品仲介業業務の流れ
・IFAビジネスの紹介
・提携証券会社の提供サービス(商品ラインナップ)等
- 登壇者
代表取締役社長 延地郁智
対面証券会社で個人営業を経た後、Eトレード証券(後のSBI証券)福岡支店のIFA事業責任者に。その後あかつき証券で支店長、エリア担当取締役を経て、2020年3月よりJWAの代表取締役に就任。証券の営業経験が豊富であることはもちろん、日本におけるIFAサービスの黎明期からIFAビジネスに関わるIFAのスペシャリスト。
・あかつき証券株式会社
アライアンス推進本部 営業一部長 石川潤一郎 (新規IFA提携推進担当)
IFAは特定の金融機関に属さないため、営業方針に縛られることはありません。
投資家一人ひとりのライフステージや意向・実状を理解しながら、ニーズに合致した金融商品を選び、資産形成・管理・防衛・などのアドバイスを行うことのできるのが特長です。
個々のお客様のニーズに応じた、最適なプランを提案いたします。
- 国内のIFAビジネスの現状
- ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社について
・投資家の良き相談相手としてIFAの力を発揮する
・”IFAの力をもっと世の中に”を合言葉に、IFAの認知度向上を図る
欧米で多くの投資家が資産運用のアドバイザーとして活用しているIFAは、日本ではまだ認知度が低いですが、今後はその必要性が増していくものと思われます。IFAを日本でポピュラーな存在にし、IFAの力を十分に発揮できる環境を提供していくことで、この経営理念を実現していきたいと考えております。
・JWAの強み
「ネットとリアルの融合によるハイブリッドなプラットフォームの提供」
JWAは、ネットと対面の両立によるソリューションを生かせる環境を整えています。
オンライン証券である「SBI証券」「マネックス証券」との提携により金融サービスのラインナップを充実させつつ、対面証券である「あかつき証券」のIFA向けプラットフォーム・対面ならではの手厚いサポートを利用することで、アドバイザーが最大限その力を発揮できる環境を整えております。
・会社概要
配信元企業:ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
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